Disco 1 -
Lato A - Poesie
Considerazioni di Totò sulle sue poesie
'A livella
L'acquaiola
La consegna
Felicità
'A passione mia erano 'e 'rrose
Si fosse n'auciello
Statuette
La filosofia del cornuto
Ludovico e Sarchiapone
Chiove (dalla trasmiss. radiof. Il vostro amico Totò)
'A cuscienza (dalla trasmiss. radiof. Il vostro amico Totò)
L'ammore (dalla trasmiss. radiof. Il vostro amico Totò)
'A 'mmasciata (dalla trasmiss. radiof. Il vostro amico Totò)
Per gli occhi di lei (dalla trasmiss. radiof. Il vostro amico Totò)
Lato B - canzoni tratte da poesie
"Si fosse n'auciello" canta G. Rondinella
"Zuoccole,tamorre e femmene" canta G Rondinella
"Ll'ammore avessa' essere" canta P. Cipriani
"Il dramma di don Ciccio Caccavalle" canta P. Cipriani
"A Franca" canta P. Cipriani
"Ngiulina" canta L. Di Giulio
"Napule tu e io" canta L. Di Giulio
Disco 2 -
Lato A - scenette
"L'Amleto" intervista di S.Zavoli dalla trasmiss. radiof "La giraffa"
"Pasquale" con Mario Castellani
Lato B - canzoni inedite
"Vocca a vocca cu 'tte" canta N. Gallo
"Piccerella napolitana" canta N. Gallo
"O core tuie" canta N. Gallo
"Dai dai bambina" canta N. Gallo
"Voglio campa cu 'tte" canta N. Gallo
"Scettico napolitano" canta N. Gallo
Picture disc
Lato A
Gli hobby- intervista di L. Bersani del 27/9/58
"Luna di mille colori" canta N. Gallo
Lato B
La comicità- intervista in occasione "Nastro d'argento" 1967
La felicità- intervista radiofonica
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